Bitfarms увеличила объем выпуска конвертируемых старших облигаций с 300 миллионов долларов до 500 миллионов долларов, ссылаясь на высокий рыночный спрос и планы роста в области искусственного интеллекта и вычислений.
Bitfarms расширяет свой последний раунд финансирования по мере роста интереса инвесторов, что знаменует собой еще один важный шаг в ее развивающейся стратегии в области цифровой инфраструктуры.
Согласно пресс-релизу от 16 октября, компания оценила свой выпуск конвертируемых старших облигаций со ставкой 1,375% на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году, что превышает первоначальные 300 миллионов долларов, объявленные днем ранее. Сделка также включает опцион на покупку в размере 88 миллионов долларов для первоначальных покупателей, с ожидаемым закрытием около 21 октября при условии одобрения Торонтской фондовой биржей.
Облигации, которые погашаются 15 января 2031 года, будут приносить процентный доход в размере 1,375% годовых, выплачиваемый два раза в год. Они являются старшими необеспеченными обязательствами и могут быть погашены, выкуплены или конвертированы при определенных условиях. Первоначальная цена конвертации установлена примерно на уровне 6,86 доллара за акцию, что на 30% выше цены закрытия Bitfarms на Nasdaq 16 октября в 5,28 доллара.
Bitfarms также заключит сделки с колл-опционами с ограничением для смягчения потенциального размывания доли акционеров в результате конвертации облигаций. Эти сделки, заключенные в частном порядке, охватывают количество акций, лежащих в основе облигаций, с максимальной ценой в 11,88 доллара за акцию, что составляет 125% премии к последней рыночной цене компании. Компания намеревается финансировать эти колл-опционы с использованием средств от предложения или имеющейся наличности.
Вырученные средства будут использованы для общих корпоративных целей и для поддержки расширения капитала Bitfarms в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Выпуски конвертируемых облигаций становятся все более популярными среди майнинговых компаний, ищущих неразмывающее финансирование для капиталоемкого расширения.
Доверие инвесторов к меняющемуся подходу Bitfarms продемонстрировано решением увеличить объем предложения. Благодаря переходу компании от традиционного майнинга биткоина к инфраструктуре искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, акции компании выросли более чем на 530% всего за шесть месяцев.
Недавние события включают предоставление Macquarie кредитной линии в размере 300 миллионов долларов для ее площадки Panther Creek, новые партнерства в области центров обработки данных ИИ и рост выручки во втором квартале на 87% по сравнению с прошлым годом до 78 миллионов долларов. Аналитики сохраняют консенсус-рейтинг «Покупать» с ожиданиями прибыльности в 2025 году.
